掃雪機械2017年中國挖掘機械銷量分析與2018年預測
發表時間:2019-06-07 13:49:39 作者:雕刻機

  1 中國挖掘機市場總體情況
 

  根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會統計數據,2017年納入分會統計的25家主機制造企業共銷售各類挖掘機械產品140303臺(含出口),較去年同期上升99.5%。其中2017年12月份銷量14005臺,同比上漲102.6%,環比上月上漲1.32%。
 

掃雪機械2017年中國挖掘機械銷量分析與2018年預測

圖1 近十年中國挖掘機械市場同期銷量及同比變化情況
 

  2 挖掘機械出口市場分析
 

  2017年納入分會統計的25家主機制造企業共實現出口各類挖掘機械產品9672臺,同比漲幅32.0%,占總銷量6.9%。其中12月出口銷量1272臺,同比大漲72.1%。從產品結構看,小挖、中挖依舊是出口的主力機型。從各企業出口情況分析,三一、卡特彼勒、柳工占據出口銷量前三位,部分國產品牌出口產品平均噸位已超過20噸,國產品牌的國際競爭力不斷提高。
 

圖2 2017年中國挖掘機械出口市場產品結構

圖2 2017年中國挖掘機械出口市場產品結構
 

  3 國內挖掘機械市場分析
 

  3.1 國內市場概況
 

  2017年納入分會統計的25家主機制造企業國內市場共銷售各類挖掘機械產品130559臺,同比漲幅107.5%。其中12月份銷量12722臺,同比漲幅106.6%。在2016年市場基數提高的背景下,國內市場持續超預期增長。
 

  不同地區來看,2017年西部地區銷量大幅領先東部、中部,但漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區占據國內主要市場。華北、東北地區復蘇明顯,受鋼鐵、煤礦等行業的復蘇、京津冀一體化戰略深化、天津全運會基礎建設施工和雄安新區建設規劃逐步落地等利好及2016年低基數效應,市場增長明顯。但受到“2+26”環保政策影響,銷量漲幅相比前三季度有所下滑。
 

圖3 2017年不同地區挖掘機械銷量和同比變化情況1

圖3 2017年不同地區挖掘機械銷量和同比變化情況1
 

圖4 2017年不同地區挖掘機械銷量和同比變化情況2

圖4 2017年不同地區挖掘機械銷量和同比變化情況2
 

  3.2 國內市場品牌格局
 

  2017年國產、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為65585、28028、22082和14864臺,市場占有率分別為50.2%、21.5%、16.9%和11.4%。三一、卡特彼勒和徐工占據國內市場前三位。
 

圖5 2017年國內挖掘機械市場品牌格局

圖5 2017年國內挖掘機械市場品牌格局
 

  3.3 國內市場產品結構
 

  2017年國內大挖、中挖、小挖銷量分別為19247、32005、和79307臺,市場份額分別為14.7%、24.5%和60.7%。小于6噸的微型挖掘機和6~13噸的小型挖掘機占據國內超過一半的市場份額。
 

  從不同規格產品銷量變化看,大挖、中挖和小挖銷量同比分別增長11694、18566和37386臺,同比漲幅分別達到155%、138%和89%。
 

圖6 2017年國內挖掘機械市場產品結構

圖6 2017年國內挖掘機械市場產品結構
 

  3.4 國內市場集中度
 

  2017年國內市場集中度CR4=52.1%,CR8=76.1%,相比1-11月市場集中度基本持平(前值CR4=52.1%,CR8=76.0%)。國內挖掘機械行業正逐步轉入高市場集中度行業。
 

圖7 2017年國內挖掘機械市場集中度

圖7 2017年國內挖掘機械市場集中度
 

  從不同機型市場看,大挖由于技術門檻、市場準入壁壘高,市場更多被歐美、日系和國內龍頭企業占據,造成國內大挖市場集中度高于中挖、小挖市場。中挖、小挖市場集中度接近總體市場集中度,市場競爭相對更為激烈。
 

圖8 2017年國內挖掘機械市場不同機型市場集中度

圖8 2017年國內挖掘機械市場不同機型市場集中度
 

  3.5 國內市場分布
 

  2017年江蘇省銷量超過9000臺;安徽、山東、四川銷量超過8000臺,以上省份為代表的華東、西南、華中地區占據國內主要市場。東北、華北地區受市場反彈和基數較低等因素綜合影響,市場復蘇明顯。
 

圖9 2017年國內挖掘機械市場各省份銷量

圖9 2017年國內挖掘機械市場各省份銷量
 

圖10 2017年國內挖掘機械市場各省份銷量同比變化情況

圖10 2017年國內挖掘機械市場各省份銷量同比變化情況
 

  3.6 平均作業小時數